Trattative



Ogni secondo è importante per la tua azienda.
Gestisci i tuoi incontri per la stipulazione di un contratto nel migliore dei modi.



FinManager non è solamente un potente software che ti permette di gestire al
meglio ogni tuo potenziale cliente ma anche un versatile strumento di marketing.

 

Organizza al meglio tutte le tue trattative in una lista chiara che potrà
essere infine scaricata in numerosi formati (se l’utente ne ha i diritti).

 

Ogni trattativa potrà essere registrata in diverse macrocategorie, , inoltre potranno essere specificati diversi dettagli:

  • numero della pratica
  • cliente
  • dati di residenza
  • recapiti
  • l’istituto erogante
  • stato della trattativa
  • importo
  • tipologia
  • l’agenzia

Tutte le trattative potranno essere gestite dagli operatori che ne hanno i diritti:

  • alcuni operatori potranno eliminare / modificare / inserire
  • alcuni operatori potranno solo / modificare / inserire
  • alcuni operatori potranno solo inserire

L’intera tabella delle trattative potrà essere direttamente stampata oppure scaricata in diversi formati come ad esempio file PDF, file Excel oppure documenti LibreOffice.



FinManager vi aiuterà nella gestione delle vostre trattative.

Ad ogni pratica verrà assegnato un ID univoco permettendo di ricercarla in maniera facile e veloce.

Ogni trattativa avrà quattro diverse sezioni dove sarà possibile gestire i dati finanziari, eventuali note, le diverse provvigioni e l’attuale stato della pratica.

Ad ogni trattativa potranno essere abbinate delle scadenze che dal calendario scadenze permetteranno di visualizzare un promemoria sulla pratica / cliente.