Anagrafiche Clienti
FinManager è in grado di gestire al meglio tutti i tuoi clienti
Grazie a FinManagerNet è possibile gestire in maniera rapida e intuitiva il tuo portfolio clienti. Potrai inoltre differenziare le anagrafiche tra Clienti e Lead
Modifica ogni cliente in base alle tue necessità oppure crea gruppi clienti per permettere di comunicare con essi in maniera facile e veloce. Ognuno di essi potrà essere catalogato per dati anagrafici, piani finanziari, dati di residenza e molto altro.
Specifico per Agenzie Finanziarie
Grazie a pochi click potrai subito vedere la situazione dei tuoi clienti, visionare le pratiche e mandare comunicazioni ai tuoi collaboratori e alla rete commerciale.
Intuitivo
Incredibilmente comprensibile ed immediato fin dal primo utilizzo. Trasforma la complessità in semplicità di lavoro e incrementa l'efficacia e l'efficienza.
Dinamico e Veloce
FinManager è un gestionale sviluppato in html5, css3 e php, permette all’utente di navigare grazie alle finestre modali all’interno delle sue sezioni evitando la noia dell’attesa del caricamento della pagina
Dividi i Clienti in Portafogli e Assegnali ai tuoi operatori
All’interno della sezione clienti sarà possibile creare, modificare oppure eliminare un profilo cliente.
Durante la creazione o modifica di un cliente ti sarà possibile compilare numerosi campi per catalogare e successivamente ricercare al meglio ogni profilo.
Potrai inserire ogni cliente attraverso i suoi dati anagrafici, di residenza, la sua occupazione, lo stato civile, il piano finanziario oppure eventuali documenti o dati differenti da quelli già elencati.
